Раз в тысячу лет Великий Дракон является к смертному, чтобы исполнить его самое заветное желание. Раз в тысячу лет мир ожидают перемены: к лучшему или к худшему, в зависимости от того, кто держит в руках Кошелек Тысячи Молитв. Воспитанная монахами в далеком Храме Тихих Ветров, Юмэко всю жизнь училась скрывать свою сущность ёкай. Наполовину кицунэ, наполовину человек, она использует свой талант к созданию иллюзий только для небольших шуток. Но когда на храм нападают полчища демонов, Юмэко вынуждена отправиться в опасное путешествие, чтобы защитить фрагмент древнего свитка. Только она не единственная, кому нужна эта драгоценная реликвия. Каге Тацуми, хитрый самурай из клана Теней, тоже ищет свиток. И он сделает все, чтобы найти его.
