Данила и представить себе не мог, что этой ночью встретит русалку на излучине реки, где его сестра Любаша уронила ожерелье. Очарованный ею, Данила хочет узнать, кто эта юная девушка и что побудило её покончить с собой. Он обращается к местной ведьме Лукерье, надеясь освободить душу русалки и помочь ей обрести покой... Но можно ли доверять ведьме?
