Летом 1945 года война закончилась, но остатки фашизма, называвшие себя «лесными братьями», все еще действовали в странах Балтии. Бандиты грабили мирных жителей, нападали на военнослужащих, убивали полицейских и представителей советской власти. Одну из групп возглавляет бывший полицейский Витас Варнас. На его поиски были отправлены офицеры СМЕРШа майор Николай Коновалов и капитан Василий Рябцев. По легенде, они были последними немецкими слугами, пытавшимися избежать правосудия за границей. Им удалось выйти на связь с бандой. Бандиты готовы помочь своим подельникам выбраться из-под кордона, но есть нюанс: иностранцам предстоит пройти необычное испытание. Условия, поставленные бандитами, повергли агентов в серьезное замешательство...