На швейцарском курорте у подножия Альп, в окружении покоя, красоты и роскоши, отдыхают два пожилых друга. Англичанин Фред Баллингер, известный композитор и дирижер, противостоит дипломатической осаде королевского посланника, упрямо отказываясь дать концерт по личной просьбе Елизаветы II.